議事録作成と請求業務を任せ、月10時間を提案活動に充てる

課題

2名で運営するコンサルティング会社で、代表が顧客との打ち合わせ後に議事録を作成し、月末には請求書と経費精算も自分で処理していました。事務作業が夜間や週末に押し出され、本来の売上につながる提案書づくりに十分な時間が取れていませんでした。

支援内容

打ち合わせの録音データを共有してもらい、AIで文字起こしした内容を整えて当日中に議事録として納品する運用にしました。請求書は契約情報をもとに月初に発行し、経費はレシートの写真から会計ソフトへ入力。決定事項とToDoは議事録の冒頭にまとめ、そのまま顧客に共有できる形式にしています。

成果

議事録と請求・経費にかけていた月10時間がまるごと空き、提案活動に充てられるようになりました。提案件数は月3件から5件に増え、議事録を当日に共有できることで顧客からの信頼も高まっています。