顧問先からの資料回収と入力代行で、繁忙期の対応件数を維持

課題

確定申告期になると、顧問先への資料依頼から回収、会計ソフトへの入力までが職員に集中し、残業が月40時間を超えていました。資格が必要な判断業務と、単純な入力作業が同じ人に集まっている状態で、新規の顧問先を受けたくても手が回らないのが悩みでした。

支援内容

資料の依頼連絡と回収状況の管理、領収書や通帳のデータ入力といった資格の不要な作業を切り出して代行しました。顧問先ごとの回収状況を一覧にし、未提出先には期日前に催促の連絡を実施。入力データは事務所のルールに合わせた形式で納品し、職員は確認と判断に集中できるようにしています。

成果

繁忙期の残業は月15時間まで減り、職員の負担が大きく軽くなりました。入力作業が前倒しで進むため申告のチェックにも余裕が生まれ、新規の顧問先を断らずに受けられる体制になっています。