請求書発行と入金確認を代行し、月末の残業をゼロに

課題

取引先が30社を超え、毎月末に社長自らが請求書を作成・郵送していました。入金確認は通帳と請求台帳を突き合わせる手作業で、月末の2〜3日は深夜まで残業が続く状態。請求漏れや金額の転記ミスも年に数回発生し、取引先への再発行対応がさらに時間を奪っていました。

支援内容

会計ソフトの請求書テンプレートを整備し、締め日の翌営業日に請求書の作成・送付を代行する運用に切り替えました。入金確認は口座明細を週1回取り込み、請求台帳と自動で突き合わせるExcelを構築。未入金の一覧をチャットで毎週共有し、催促の連絡文面も用意しています。

成果

請求と入金確認にかかっていた時間は月12時間減り、社長の月末残業はなくなりました。転記ミスによる再発行もゼロに。空いた時間は新規取引先の開拓に充てられ、翌四半期には取引先が3社増えています。