見積作成を自動化し、対応件数を増やして売上1.6倍に

課題

ひとりで現場をこなしながら、見積作成も自身で対応していました。部材の仕入額が毎月変動するため、そのたびに単価を調べ直して見積に反映する必要があり、作業は夜間や休日にずれ込みがちに。見積に時間がかかることで返答が遅れ、対応できる件数にも限界があり、せっかくの引き合いを断らざるを得ないこともありました。

支援内容

よく使う部材をまとめた商品マスタを作成し、Excelマクロで見積書へ自動反映される仕組みを構築しました。仕入額が変動しても、マスタを更新するだけですべての見積に反映されます。さらに見積書の作成から送付までの流れを整理し、依頼を受けてから短時間で返せる体制に。ITが苦手な方でも使えるよう、操作は最小限に抑えました。

成果

見積作成にかかる時間が大幅に短縮され、引き合いへの返答スピードが向上。対応可能な件数が増えたことで、これまで断っていた案件も受けられるようになり、売上は導入前の1.6倍になりました。夜間や休日に見積を作る負担もなくなり、現場の仕事に集中できる環境が整っています。